CleanSpark, Inc. (Nasdaq: CLSK), uno de los mayores mineros de bitcoin que cotizan en bolsa en EE. UU., fijó el precio de una oferta de $2.276 millones en notas senior garantizadas al 7.875% con vencimiento en 2031 el 18, de septiembre de 2026, según un comunicado de prensa presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.. Las notas son emitidas por la subsidiaria de propiedad total de la compañía, CSDC Finance I, LLC, y se venden al 98.500% de su monto principal en una colocación privada a compradores institucionales calificados e inversionistas no estadounidenses, y se espera que la transacción cierre el 25, de septiembre de 2026.
Financiamiento de la instalación Sandersville
CleanSpark dijo que los ingresos netos financiarán el costo restante de la construcción de su centro de datos Sandersville Facility en Georgia, reembolsarán a la compañía por aportes de capital previos realizados para el proyecto y financiarán reservas para el servicio de la deuda. Debido a que la oferta está estructurada bajo la Regla 144A y la Regulación S, las notas no están registradas ante los reguladores de valores de EE. UU. y están limitadas a compradores institucionales y extranjeros en lugar de inversionistas minoristas. CleanSpark advirtió que la oferta está sujeta a condiciones de mercado y de otro tipo, sin garantía de que se cierre en los términos actuales.
Cómo están garantizadas las notas
Las notas están garantizadas total e incondicionalmente por CSRE Properties Sandersville, LLC, otra subsidiaria de CleanSpark, y cuentan con gravámenes de primera prioridad sobre sustancialmente todos los activos del emisor y de CSRE Properties, junto con las participaciones de capital en el emisor en poder de su matriz directa, CSDC Holdings I, LLC. CleanSpark también se comprometió a una garantía de finalización, según la cual financiará al emisor si los ingresos de las notas son insuficientes para terminar la instalación a tiempo.
El giro de un minero hacia la computación
El financiamiento refleja el impulso más amplio de CleanSpark más allá de la minería pura de bitcoin. La compañía se describe a sí misma como un desarrollador de centros de datos líder en el mercado que controla más de 1.8 gigavatios de energía, terrenos y centros de datos en todo Estados Unidos, posicionándose en la intersección de bitcoin, energía, excelencia operativa y administración de capital. Monetizar energía de bajo costo y alta confiabilidad mediante la producción de computación posiciona a la empresa para crecer a medida que la demanda de IA y computación de alto rendimiento remodela la industria minera, una tendencia también visible en pares como Bitdeer, que se disparó por un acuerdo de centro de datos de IA de $4.7 mil millones, y Hyperscale Data, que detuvo la minería de bitcoin en Michigan para cumplir con un acuerdo de centro de datos de IA.
