The Smarter Web Company (LSE: SWC), un grupo británico de servicios digitales que mantiene Bitcoin como su principal reserva de tesorería, lanzó la oferta minorista de sus acciones preferentes MORE el 29 de septiembre después de que la Financial Conduct Authority aprobara su prospecto. La oferta condicional se realiza a través de la Winterflood Retail Access Platform y pone a disposición de los inversores minoristas del Reino Unido hasta 277,777 acciones preferentes a £90 cada una, con el objetivo de obtener ingresos brutos de £15 millones a £25 millones.
Los términos de MORE
Las acciones pagan un dividendo acumulativo inicial del 12% anual, calculado sobre un importe de referencia de £100 y pagado semanalmente a un tipo variable que el consejo puede ajustar dentro de parámetros fijos. Los titulares reciben una preferencia de liquidación, y la empresa se reserva el derecho a rescatar las acciones, pero MORE no tiene derechos de voto en las juntas de accionistas. Junto con una colocación institucional anunciada el mismo día, se espera que la OPI genere ingresos netos de £13.1 millones a £22.7 millones.
Bitcoin detrás de la ampliación
La empresa presenta la ampliación como una forma de fortalecer un balance anclado por su Política de Tesorería en Bitcoin, según la cual Bitcoin es su principal activo de reserva. El grupo combina diseño web, desarrollo y marketing digital para más de 500 clientes con una política de mantener el excedente de efectivo en Bitcoin. Los directivos afirman creer que Bitcoin formará una parte significativa del futuro sistema financiero global y planean destinar el capital a adquisiciones estratégicas y Bitcoin adicional. El grupo había esbozado la cotización de las acciones preferentes a principios de septiembre, y el director ejecutivo Andrew Webley ha calificado los valores como los primeros de su tipo en el Reino Unido. El prospecto advierte que una inversión en la empresa no es una inversión en Bitcoin y que la FCA considera que Bitcoin es de alto riesgo.
Calendario y condiciones
Se espera la admisión al Mercado Principal de la Bolsa de Londres a las 8:00 a.m. del 14, de octubre, con el cierre de la oferta minorista a las 4:30 p.m. del 9 de octubre y una suscripción mínima de £500 La cotización sigue condicionada a recaudar al menos £10 millones, firmar al menos tres creadores de mercado registrados y dejar al menos la mitad de las acciones emitidas en manos del público. Se esperan los resultados de la oferta minorista el 12. de octubre o alrededor de esa fecha. La oferta no está abierta a inversores en Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón o Sudáfrica. El pago semanal refleja las acciones preferentes que pagan rendimiento que empresas de tesorería en Bitcoin como Strategy han introducido para atraer capital.
