SkyAI, Inc. (Nasdaq: SKYA), una tesorería de activos digitales de Solana, anunció el 12 de octubre que lanzará una oferta pública de adquisición en efectivo para recomprar hasta el 95% de sus acciones ordinarias y warrants a 3.00 dólares por acción, una prima del 65% sobre su precio de cierre del 9 de octubre, al tiempo que rechaza una oferta de adquisición no solicitada de Forward Industries, según el anuncio de la empresa.
La oferta tiene como objetivo hasta 46.37 millones de acciones ordinarias y 20.72 millones de warrants prefinanciados en efectivo, warrants prefinanciados en criptomonedas y warrants de asesor estratégico, por un precio de compra agregado máximo de aproximadamente 201 millones de dólares. SkyAI espera iniciar la oferta el 15 de octubre o alrededor de esa fecha y mantenerla durante 10 días hábiles, con los términos definitivos establecidos en los materiales de la oferta que se presentarán ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.
Cómo se financia la oferta
SkyAI financiará la recompra utilizando efectivo disponible y los ingresos de la venta de Solana mantenida en su tesorería. La empresa dijo que ya ha vendido aproximadamente 1 millón de tokens SOL, aproximadamente la mitad de sus tenencias, y conserva aproximadamente 1 millón de SOL. La oferta está condicionada a que el precio de cierre de Solana se mantenga por encima de 100 dólares durante todo el período de la oferta, y a que al menos el 50% de cada clase de valores se ofrezca válidamente y no se retire.
El precio de compra de 3.00 dólares representa una prima de más del 100% sobre el precio promedio ponderado por volumen de 60 días de SKYA. La junta enmarcó la oferta como una forma de dar a los accionistas y titulares de warrants una opción para salir con una prima, mientras que los accionistas que continúen mantienen exposición al giro declarado de la empresa hacia una plataforma financiera de IA agéntica construida sobre rieles de monedas estables.
Por qué SkyAI rechazó a Forward Industries
Un comité especial de directores independientes recomendó por unanimidad, y la junta estuvo de acuerdo, que la última propuesta no vinculante de Forward Industries, un intercambio de 0.306 acciones de FWDI por cada acción de SkyAI, infravalora a SkyAI y no es lo mejor para los intereses de sus accionistas. Forward Industries, que ha construido lo que describe como la mayor tesorería de Solana del mundo, ha ampliado su posición en Solana a través de una serie de aumentos de capital y ofertas en el mercado.
Qué sucede a continuación
SkyAI dijo que la oferta aún no ha comenzado y puede que no se lleve a cabo. Si se ofrece más del 95% de cualquier clase, la empresa espera recomprar esa clase de forma prorrateada. SkyAI también ha suspendido su programa de recompra de acciones existente y no comprará acciones fuera de la oferta hasta al menos 10 días hábiles después de que expire. Se espera que la presentación del Anexo TO con los términos definitivos se realice antes del 15. de octubre.
