Introducción
Supongamos que has decidido entrar en el mercado de las criptomonedas, pero no sabes cómo gestionar tu cartera. No puedes permitirte destinar todos tus activos al trading de futuros, ya que es demasiado arriesgado. Del mismo modo, ir con todo al trading al contado puede llevar demasiado tiempo, ya que podrías tener que mantener monedas literalmente durante años para obtener el rendimiento deseado. Teniendo todo esto en cuenta, necesitas aprender a gestionar tus operaciones y el tamaño de la posición dentro de una operación.
¿Por qué necesitas calcular el tamaño de la posición?
Calcular el tamaño de tu posición de trading te ayuda a gestionar los riesgos. La gestión del riesgo es clave para un buen trading. Si ignoras este punto, el progreso que has logrado en meses y años puede desaparecer en una sola operación. Se dice con razón que no debes esforzarte tanto por ganar como por no perder. Antes de saborear la idea de grandes ganancias, trata de imaginar la pérdida potencial. La probabilidad de pérdida en el trading de criptomonedas es tan alta que es casi una certeza. No hay ningún trader en el mundo que pueda afirmar que nunca ha incurrido en una pérdida. De hecho, la mayoría de los traders pierden más de lo que ganan. Sin embargo, los traders expertos terminan en el lado rentable únicamente gracias a una gestión adecuada del riesgo.
Tamaño de la posición y gestión de la operación
Crear un sistema de trading calculando el tamaño de tu posición también es importante para mantener las emociones a raya. La elevada volatilidad del mercado de criptomonedas tiene el potencial de tomarte desprevenido. La pérdida puede arrebatarte la victoria desde el borde. En tal situación, si no tienes un plan de respaldo, te pones nervioso, te liquidan y abres una operación de venganza, solo para perder de nuevo. En resumen, tu sistema de trading personal te salva de tomar decisiones impulsivas dañinas.
Hay algunas cosas importantes a considerar cuando pretendes diseñar un sistema de trading que conduzca al cálculo del tamaño de la posición. Las más importantes de todas son dos: cuál es tu capital inicial y cuánto riesgo puedes permitirte asumir.
¿Cuál es el tamaño de la cuenta?
El tamaño de la posición en el trading de criptomonedas es fácil de determinar si sabes cómo averiguar el tamaño real de tu cuenta. No puedes arriesgar todos tus activos en el trading de futuros, que plantea un riesgo muy alto de liquidación. Tu cartera a largo plazo no se cuenta al considerar el tamaño de tu cuenta. Esta cartera a largo plazo puede estar en cualquier exchange o incluso en una billetera fría. Solo la estrategia de comprar y mantener se aplica a las bolsas a largo plazo. No puedes usarla para scalping, trading intradía, trading de oscilación o trading de tendencia.
Riesgo de la cuenta
Después de determinar el tamaño real que realmente importa para el tamaño de la posición, es necesario decidir el riesgo que puedes asumir en esa cuenta de trading. En el mundo de las finanzas distintas de las criptomonedas, se sigue la regla del 2%. Significa que solo el 2% de tu cuenta de trading se usa en una operación. Dado que el mercado de criptomonedas es mucho más volátil que un mercado de valores ordinario, es mejor limitar la regla a un enfoque más conservador reduciéndola a la mitad al 1%. Es una verdad universalmente reconocida que casi todos los traders tienen una tasa de éxito del 50% o menos en el mercado de criptomonedas, por lo que debes jugar seguro. La regla del 1% dicta que debes colocar una orden de stop-loss donde tu pérdida no sea superior al 1%.
Invalidación de la idea de trading
No importa cuán impecable sea tu análisis antes de entrar en una operación, puede llegar un punto en el que admitas que tu estudio no fue suficiente y entonces salgas de la operación. Generalmente basas tu idea de trading en algún soporte o resistencia, reversión de tendencia, ruptura de estructura, etc. Si estás tomando una operación de oscilación o una operación de tendencia, también puedes ayudarte de los indicadores del análisis fundamental o de factores macroeconómicos. Sin embargo, el nivel de incertidumbre en el mercado de criptomonedas tiene el potencial de poner tu análisis patas arriba. Por eso, colocar un SL es muy importante.
Cómo calcular el tamaño de tu posición
Cuando has aprendido a calcular el tamaño real de tu cuenta, cómo determinar los factores de riesgo y la cantidad de riesgo que puedes permitirte asumir, y finalmente cómo salir de una operación si resulta ser un desastre, has llegado a la etapa en la que puedes calcular fácilmente el tamaño de tu posición.
Supongamos que tienes 10.000 dólares en tu cuenta de trading. La regla del 1% dicta que no puedes permitirte perder más de 100 dólares en una operación. El siguiente punto es que tienes que averiguar en qué punto de la operación se perderán tus 100 dólares, o en otras palabras, en qué punto debes colocar una orden SL. Imaginemos que el punto existe a un 15% de distancia de tu operación. Puedes calcular fácilmente el tamaño de tu posición usando la siguiente fórmula:
tamaño de la posición = tamaño de la cuenta x riesgo de la cuenta / punto de invalidación
Ahora, pongamos los valores en la fórmula para averiguar el tamaño de la posición.
tamaño de la posición = 10.000 x 0,01/0,15
666,67 = 10.000 x 0,01/0,15
El cálculo muestra que necesitas abrir la operación con 667 dólares. Del cálculo se desprende que cuanto más lejos esté tu SL, menor será el tamaño de la posición. Significa que puedes tomar la misma operación arriesgando menos de tu cuenta. Por ejemplo, supongamos que tu SL está a un 25% de distancia de tu punto de entrada, el cálculo es el siguiente:
333,34 = 10.000 x 0,01/0,30
Alejar el SL de tu punto de entrada 2X reducirá tu tamaño de posición a la mitad.
Conclusión
Calcular el tamaño de la posición de tu operación es muy importante cuando tienes en cuenta la gestión del riesgo y el retorno de la inversión. A menos que sepas cuánto puedes arriesgar en una operación, eres propenso a abrir una posición muy arriesgada que puede destruir tu cuenta de trading. Además, no conocer el tamaño exacto de la posición de tu operación puede llevarte a una perturbación emocional, lo que te conduce a decisiones aún más defectuosas.
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